Créer et envoyer un devis pro
L'outil Devis te permet de créer un vrai devis chiffré, de générer un PDF pro, de l'envoyer par email à ton client et de suivre son statut, sans quitter ton espace. Tu le trouves dans ton Espace client, via Dashboard, puis Devis (Facturation).
À noter. L'outil Devis est réservé aux plans Pro et Agence.
Renseigner tes paramètres de facturation
À faire une seule fois. Renseigne ta raison sociale, ton nom, ton adresse, ton email et ton SIRET (14 chiffres). Choisis ensuite ton Régime de TVA.
- Franchise en base : la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » s'ajoute automatiquement, aucune TVA n'est calculée.
- Assujetti : tu définis ton taux de TVA.
Clique sur Enregistrer.
Tip. Sans ces informations, ton identité (l'émetteur) n'apparaît pas en haut du devis. Remplis-les avant de créer ton premier devis.
Créer un devis
Clique sur + Nouveau devis. Remplis les informations du client (nom, email, adresse), puis ajoute tes lignes.
- Désignation (obligatoire), Quantité, Prix unitaire HT.
- + Ajouter une ligne pour d'autres prestations.
- Coche Appliquer la TVA sur ce devis si besoin (le choix se fait par devis).
- Règle la Validité (en jours) et les Notes / conditions.
Le Total HT, la TVA et le TTC se calculent automatiquement. Clique sur Créer le devis.
Tip. Mets TOUJOURS une désignation sur chaque ligne. Sans désignation, la ligne est ignorée et le total reste à 0.
Télécharger le PDF
Dans la liste Mes devis, clique sur ⬇ PDF. Le document pro contient ton bloc ÉMETTEUR, le DESTINATAIRE, les lignes, les totaux et les mentions légales (« Bon pour accord », durée de validité, mention TVA).
Tip. Le PDF est toujours régénéré à jour, il n'y a pas de cache. Tu obtiens la version exacte de ton devis à chaque téléchargement.
Envoyer le devis par email au client
Clique sur ✉ Envoyer au client. L'email part au client avec le PDF joint, et un message de confirmation Envoyé ✓ s'affiche. Le statut du devis passe automatiquement à Envoyé.
Tip. Vérifie que l'email du client est bien rempli et valide avant d'envoyer, c'est l'adresse qui recevra le devis.
Suivre le statut du devis
Chaque devis a un menu de statut. Tu le changes à la main via le menu déroulant coloré à côté du devis, pour savoir en un coup d'œil où en est chacun.
- Brouillonen préparation, pas encore transmis
- Envoyétransmis au client, en attente de réponse
- Acceptéle client a validé le devis
- Refuséle client ne donne pas suite
Tip. Passe un devis en « Accepté » dès que le client valide, tu gardes une vue claire de ce qui est signé et de ce qui reste à relancer.
Modifier ou supprimer
Clique sur Éditer pour reprendre un devis existant, ou sur Supprimer pour en effacer un seul. Pour un ménage plus rapide, coche plusieurs devis puis clique sur Supprimer la sélection pour en supprimer plusieurs d'un coup.
Exemples par métier
Une idée de ligne de devis crédible, quel que soit ton métier.
« Menu traiteur, 30 couverts (entrée, plat, dessert) »
« Programme coaching, 3 mois (2 séances / semaine) »
« Rénovation salle de bain (fourniture + pose) »
« Pack de 50 coffrets cadeaux personnalisés »
« Mandat de gestion locative, honoraires annuels »
« Buffet petit-déjeuner entreprise, 40 personnes »
« Prestation mariage à domicile (mariée + 3 invitées) »
« Décoration florale évènement (cérémonie + salle) »
« Identité visuelle complète (logo + charte) »
Tips bonus
Numérotation automatique
Chaque devis reçoit un numéro unique au format AAAA-NNNN, remis à zéro chaque année. Tu n'as rien à gérer, la suite est propre et sans doublon.
Franchise ou assujetti
En franchise en base, la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » s'ajoute toute seule et aucune TVA n'est calculée. En assujetti, tu définis ton taux et la TVA apparaît sur le devis.
Relancer sans y penser
Un devis reste « Envoyé » sans réponse ? Utilise l'outil « Relance de devis » de ton Assistant métier pour rédiger un message de relance juste, ni mou ni insistant.
Garde tes infos à jour
Si ton adresse, ton SIRET ou ton régime de TVA changent, mets à jour tes paramètres de facturation. Tous tes prochains devis reprennent automatiquement les bonnes infos.
Prêt à créer ton premier devis ?
L'outil Devis est inclus dans les plans Pro et Agence. Découvre les packs pensés pour ton métier, ou lance ton essai.