Créer et envoyer un devis pro
L'outil Devis vous permet de créer un vrai devis chiffré, de générer un PDF pro, de l'envoyer par email à votre client et de suivre son statut, sans quitter votre espace. Vous le trouvez dans votre espace client, sur le raccourci 📄 Devis.
À noter. Les devis sont inclus dans votre abonnement.
Renseignez vos paramètres de facturation
À faire une seule fois. Renseignez votre raison sociale, votre nom, votre adresse, votre email et votre SIRET (14 chiffres). Choisissez ensuite votre Régime TVA.
- Franchise en base : la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » s'ajoute automatiquement, aucune TVA n'est calculée.
- Assujetti : vous définissez votre taux de TVA.
Cliquez sur Enregistrer.
Voir l’écran completAstuce. Sans ces informations, votre identité (l'émetteur) n'apparaît pas en haut du devis. Remplissez-les avant de créer votre premier devis.
Créer un devis
Cliquez sur + Nouveau devis. Remplissez les informations du client (nom, email, adresse), puis ajoutez vos lignes.
- Désignation (obligatoire), Quantité, Prix unitaire HT.
- + Ajouter une ligne pour d'autres prestations.
- Cochez Appliquer la TVA sur ce devis si besoin (le choix se fait par devis).
- Réglez la Validité (en jours) et les Notes / conditions de règlement.
Le Total HT, la TVA et le TTC se calculent automatiquement. Cliquez sur Créer le devis.
Voir l’écran completAstuce. Mettez TOUJOURS une désignation sur chaque ligne. Sans désignation, la ligne est ignorée et le total reste à 0.
Téléchargez le PDF
Dans la liste Mes devis, cliquez sur ⬇ PDF. Le document pro contient votre bloc ÉMETTEUR, le DESTINATAIRE, les lignes, les totaux et les mentions légales (« Bon pour accord », durée de validité, mention TVA).
Voir le document completAstuce. Le PDF est toujours régénéré à jour, il n'y a pas de cache. Vous obtenez la version exacte de votre devis à chaque téléchargement.
Envoyer le devis par email au client
Avant le premier envoi, choisissez la Langue du client, à côté du devis dans Mes devis : Français ou Anglais. Tant qu'elle reste sur Non précisée, l'envoi est refusé et un message vous demande de la préciser : c'est la langue dans laquelle partiront les éventuelles relances. Rien n'est déduit du nom ni de l'adresse du client.
Cliquez ensuite sur ✉ Envoyer au client. L'email part au client avec le PDF joint, et un message de confirmation Envoyé ✓ s'affiche. Le statut du devis passe automatiquement à Envoyé.
Voir l’écran completAstuce. Vérifiez que l'email du client est bien rempli et valide avant d'envoyer, c'est l'adresse qui recevra le devis.
Suivre le statut du devis
Chaque devis a un menu de statut. Vous le changez à la main via le menu déroulant coloré à côté du devis, pour savoir en un coup d'œil où en est chacun.
- Brouillonen préparation, pas encore transmis
- Envoyétransmis au client, en attente de réponse
- Acceptéle client a validé le devis
- Refuséle client ne donne pas suite
Astuce. Passez un devis en « Accepté » dès que le client valide, vous gardez une vue claire de ce qui est signé et de ce qui reste à relancer.
Modifier ou supprimer
Cliquez sur Éditer pour reprendre un devis existant, ou sur Supprimer pour en effacer un seul. Pour un ménage plus rapide, cochez plusieurs devis puis cliquez sur Supprimer la sélection pour en supprimer plusieurs d'un coup.
Exemples par métier
Une idée de ligne de devis crédible, quel que soit votre métier.
« Menu traiteur, 30 couverts (entrée, plat, dessert) »
« Programme coaching, 3 mois (2 séances / semaine) »
« Rénovation salle de bain (fourniture + pose) »
« Pack de 50 coffrets cadeaux personnalisés »
« Mandat de gestion locative, honoraires annuels »
« Buffet petit-déjeuner entreprise, 40 personnes »
« Prestation mariage à domicile (mariée + 3 invitées) »
« Décoration florale événement (cérémonie + salle) »
« Identité visuelle complète (logo + charte) »
Conseils en plus
Numérotation automatique
Chaque devis reçoit un numéro unique au format AAAA-NNNN, remis à zéro chaque année. Vous n'avez rien à gérer, la suite est propre et sans doublon.
Franchise ou assujetti
En franchise en base, la mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » s'ajoute toute seule et aucune TVA n'est calculée. En assujetti, vous définissez votre taux et la TVA apparaît sur le devis.
Relancer sans y penser
Sur le même écran, le bloc « 🔔 Relancer les devis sans réponse » propose « Activer la relance automatique ». Quand un devis envoyé reste sans réponse, un message de relance part en votre nom, au plus trois fois, à J+3, J+7 et J+14 selon le nombre choisi. L'écran vous montre à l'avance ce qui sera envoyé, et les relances s'arrêtent dès que vous passez le devis en « Accepté » ou « Refusé ». Pour un message plus personnel, la carte « Relancer un devis » de votre Assistant métier le rédige, et c'est vous qui l'envoyez.
Gardez vos infos à jour
Si votre adresse, votre SIRET ou votre régime de TVA changent, mettez à jour vos paramètres de facturation. Tous vos prochains devis reprennent automatiquement les bonnes infos.
Prêt à créer votre premier devis ?
Les devis sont inclus dans l'abonnement. Découvrez les packs pensés pour votre métier, ou lancez votre essai.